Tin nóng: MicroStrategy hoàn thành việc cung cấp trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 1,01 tỷ USD đến hạn vào năm 2028

Tin nóng: MicroStrategy hoàn thành việc cung cấp trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 1,01 tỷ USD đến hạn vào năm 2028

Là một nhà đầu tư tiền điện tử có kinh nghiệm với thiên hướng theo dõi các động thái chiến lược của MicroStrategy, thông báo mới nhất này đã thu hút sự quan tâm của tôi. Quyết định của công ty huy động 1,01 tỷ USD thông qua trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi là một bước đi táo bạo nhấn mạnh cam kết của họ đối với Bitcoin và niềm tin vào tiềm năng lâu dài của tài sản kỹ thuật số.

Trong thông báo báo chí gần đây ngày hôm nay, MicroStrategy đã xác nhận rằng họ đã kết thúc thành công đợt chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi lãi suất 0,625% đã tuyên bố trước đó, đáo hạn vào năm 2028, vào ngày 19 tháng 9 năm 2024.

Trong đợt chào bán, tổng số trái phiếu trị giá 1,01 tỷ USD đã được bán. Trong số này, 135 triệu USD là trái phiếu được phát hành theo quyền chọn dành cho người mua ban đầu. Quyền chọn này đã được thực hiện đầy đủ vào ngày 18 tháng 9 năm 2024 và giao dịch mua bổ sung liên quan đến quyền chọn này đã được hoàn tất vào ngày 19 tháng 9 năm 2024.

Những trái phiếu này được mua bởi các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể, là các khoản nợ cấp cao do MicroStrategy phát hành. Chúng có lãi suất hàng năm là 0,625%, được trả nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2025. Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028, trừ khi chúng được mua lại, mua lại, hoặc chuyển đổi trước.

Sau ngày 20 tháng 12 năm 2027, MicroStrategy có tùy chọn chuyển đổi trái phiếu thành tiền mặt, với mỗi đô la tương đương với toàn bộ số tiền gốc cộng với mọi khoản lãi tích lũy nhưng chưa thanh toán. Nếu MicroStrategy chọn mua lại một số tờ tiền này thì giá trị ít nhất 75 triệu USD vẫn phải được lưu hành.

Để bắt đầu, với mỗi 1.000 USD đầu tư vào cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy, ban đầu bạn sẽ nhận được 5,4589 cổ phiếu. Điều này tương đương với giá chuyển đổi khoảng 183,19 USD một cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi này mang lại mức chênh lệch 40% so với giá trung bình của cổ phiếu vào ngày 17 tháng 9 năm 2024.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi muốn chia sẻ rằng thu nhập từ việc bán trái phiếu lên tới khoảng 997,4 triệu đô la, sau khi trừ đi các khoản chiết khấu và hoa hồng cho những người mua ban đầu, cũng như chi phí chào bán dự kiến ​​mà MicroStrategy phải chịu. vì.

MicroStrategy dự định sử dụng 997,4 triệu đô la mà họ nhận được từ việc bán mình để giải phóng bản thân khỏi nghĩa vụ Ghi chú có bảo đảm cao cấp trị giá 500 triệu đô la (6,125%) hiện có. Mọi khoản tiền còn lại có thể sẽ được đầu tư vào việc mua thêm bitcoin và sử dụng cho các hoạt động khác của công ty. Sau khi các ghi chú này được đổi, khoảng 69.080 bitcoin được cầm cố làm tài sản thế chấp sẽ có sẵn.

2024-09-20 15:53