Tại sao Aave lại vượt trội hơn các DeFi Blue Chips khác như Maker và Lido

by

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ về tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số, tôi đã thấy được những chia sẻ công bằng của mình về xu hướng và chu kỳ thị trường. Hiệu suất của giao thức cho vay DeFi Aave trong quý 3 đã thu hút sự chú ý của tôi, vượt trội so với các giao thức cùng ngành trong khi thị trường rộng lớn hơn đang suy giảm.

Trong quý 3, giao thức cho vay tài chính phi tập trung (DeFi) Aave đã thể hiện hiệu suất vượt trội so với các giao thức cùng loại. Từ giữa tháng 6 trở đi, giá trị của Aave đã tăng đáng kể 71%, vượt mức 140 USD. Mặt khác, các đối thủ cạnh tranh như Maker (hiện được gọi là Sky), giảm 31% và Uniswap, giảm 38% so với cùng kỳ, hoạt động kém hiệu quả. Lido, một nền tảng đặt cược, là nền tảng hoạt động kém nhất trong lĩnh vực này với mức giảm lớn 50% trong quý 3.

Tại sao Aave lại vượt trội hơn các DeFi Blue Chips khác như Maker và Lido

Ảnh: TradingView

Nhóm bao gồm MKR, LDO và UNI theo sau mức giảm rộng hơn của Ethereum (ETH). Trên thực tế, ETH, thường được coi là thước đo sức khỏe của DeFi, đã giảm 35% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vào các đồng tiền DeFi hàng đầu khác đều phải đối mặt với khoản lỗ trong quý này, ngoại trừ AAVE. Sau đó, câu hỏi được đặt ra: yếu tố nào đang góp phần vào sự tăng trưởng của AAVE và tách biệt khỏi sự suy thoái của ETH?

Điều gì khiến AAVE trở thành một ngoại lệ?

Theo Kinji Steimetz, nhà phân tích nghiên cứu tại công ty nghiên cứu tiền điện tử Messari, sự gia tăng của AAVE có thể là do cả xu hướng thị trường rộng lớn hơn và các yếu tố đặc thù của DeFi. Steimetz chỉ ra rằng lãi suất tài chính truyền thống (TradFi) giảm sẽ khiến lãi suất tài chính phi tập trung (DeFi) hấp dẫn hơn.

Một sự kiện quan trọng đối với những người đam mê tiền điện tử là thông báo điều chỉnh phí được đề xuất được đưa ra vào tháng 7, mà một số nhà phân tích tài chính coi là chất xúc tác tăng trưởng tiềm năng cho AAVE. Sự thay đổi này có thể nâng cao giá trị của AAVE và những lợi ích mà chủ sở hữu nó nhận được.

Thật vậy, bản cập nhật về đề xuất phí đã thúc đẩy đáng kể hoạt động của mạng AAVE, bằng chứng là số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày đã tăng lên.

Tại sao Aave lại vượt trội hơn các DeFi Blue Chips khác như Maker và Lido

Ảnh: Artemis

Hơn nữa, những nhân vật đáng chú ý như Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, đã sử dụng giao thức này, trong khi Donald Trump có ý định hợp tác với nó cho các dự án DeFi sắp tới. Sự chứng thực này đã củng cố niềm tin vào AAVE và khơi dậy sự tò mò đáng kể, bằng chứng là sự chú ý của xã hội tăng vọt theo dữ liệu của Kaiko.

Tại sao Aave lại vượt trội hơn các DeFi Blue Chips khác như Maker và Lido

Ảnh: Kaiko

Cuối cùng, Steimtz nhấn mạnh vấn đề khan hiếm do áp lực từ phía cung cấp cho AAVE, vì gần như toàn bộ kho dự trữ token của nó đã được phát hành.

Khi các token gần như đã được phát hành hoàn toàn, bạn có thể tự tin đầu tư mà không phải lo lắng về nguồn cung sẵn có quá mức”, Steimtz lưu ý.

Dựa trên số liệu thống kê của Token Mở khóa, cho đến nay, khoảng 92% mã thông báo AAVE, tương đương khoảng 14,67 triệu xu, đã được phát hành. Với tổng nguồn cung được đặt ở mức 16 triệu mã thông báo AAVE, điều này cho thấy rằng khoảng 8%, tương đương khoảng 1,33 triệu mã thông báo, vẫn bị khóa và sẽ được phát hành dần dần trong tương lai.

Tại sao Aave lại vượt trội hơn các DeFi Blue Chips khác như Maker và Lido

Ảnh: TradingView

Giá của AAVE đã vượt qua 140 USD trên biểu đồ và gần đạt mức cao nhất vào tháng 3 ở mức 153 USD, khiến nó trở thành một trong những token hàng đầu đạt được mức cao nhất trong tháng 3 bất chấp sự sụt giảm trong Quý 3 và Quý 2. Với chỉ số RSI ở mức 56, có tiềm năng tăng trưởng hơn nữa vì mã thông báo vẫn chưa đạt đến mức quá mua.

2024-09-16 19:00