Một số người dùng stablecoin AMPL của Ampleforth đã bày tỏ lo ngại về việc không thể truy cập vào tiền của họ trong nhóm cho vay trên Aave, một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) được sử dụng rộng rãi. Vấn đề này đã ngăn cản người gửi tiền AMPL rút tài sản của họ kể từ cuối năm 2023, đặc biệt đối với nhóm cụ thể này. Các hồ bơi khác trên Aave vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.
AMPL là một loại tiền kỹ thuật số nhằm mục đích duy trì giá trị ngang bằng với đồng đô la Mỹ, có tính đến lạm phát. Hệ thống tự động phát hành hoặc đổi mã thông báo tùy thuộc vào việc giá của chúng có khác với giá đô la đã đặt hay không.
Vào tháng 11 năm 2022, có thông tin cho rằng Aave đã cố gắng thao túng thị trường trên nhóm Curve (CRV) của mình. Cuộc tấn công này không mang lại bất kỳ lợi nhuận nào cho thủ phạm nhưng dẫn đến tổn thất 1,6 triệu USD cho giao thức. Để phản ứng lại, vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, AaveDAO đã đưa ra quyết định tạm dừng gửi và vay đối với 17 token khác nhau, trong số đó có AMPL.
Vào thời điểm đó, việc đóng băng tiền gửi và vay không cản trở những người gửi tiền lớn tuổi rút tiền. Thay vào đó, nó chỉ tạm dừng các yêu cầu gửi tiền và vay mới. Tuy nhiên, trong một bài đăng vào tháng 12 năm 2023 trên diễn đàn AaveDAO, Bored Ghost Development Labs (BGD Labs) đã tiết lộ một vấn đề cơ bản cản trở việc rút tiền. Họ tuyên bố đã tìm thấy một lỗ hổng trong hợp đồng nhóm dẫn đến cạn kiệt số tiền trong đó. Do đó, không có đủ thanh khoản để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các yêu cầu rút tiền.
Nhóm Ampleforth đã đề xuất giải pháp cho vấn đề đang diễn ra bằng cách khuyến nghị AaveDAO mua mã thông báo AMPL và cung cấp chúng cho người dùng như một phần của kế hoạch bồi thường. Tuy nhiên, các nhà phát triển Aave đã đề xuất một ý tưởng thay thế để phân phối stablecoin thay thế. Hơn nữa, họ yêu cầu nhóm Ampleforth đóng góp 40% tổng quỹ bồi thường. Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm Ampleforth vẫn chưa quyết định có cung cấp số tiền này hay không nhưng họ đã cam kết hỗ trợ tìm giải pháp cho vấn đề.
Vào ngày 31 tháng 3, BGD Labs đề xuất thanh toán ban đầu 300.000 USD bằng USD Coin (USDC) cho người gửi tiền. Họ đề cập rằng phần còn lại có thể được thanh toán sau nhiều cuộc thảo luận hơn. Tuy nhiên, cuộc tranh luận vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Bất chấp điều đó, vào ngày 5 tháng 4, đề xuất này đã được chấp thuận với hơn 99,9% phiếu bầu ủng hộ.
Các nhà phát triển Aave phát hiện ra các vấn đề về thanh khoản cho AMPL
Khi gửi tiền vào nhóm cho vay của Aave như được nêu trong tài liệu GitHub của họ, chủ sở hữu mã thông báo sẽ nhận được giá trị tương đương là “aTokens”. Các aToken này hoạt động như bằng chứng gửi tiền. Khi quỹ tích lũy tiền lãi, người gửi tiền sẽ nhận được thêm aToken phản ánh phần thu nhập tương ứng của họ.
Bất chấp khẳng định của BGD Labs, hợp đồng nhóm AMPL từ phòng thí nghiệm của họ dường như có vấn đề. Vấn đề này dẫn đến việc phân phối quá nhiều mã thông báo aAMPL so với số lượng AMPL thực tế trong nhóm. Do đó, lượng AMPL còn lại trong quỹ không đủ để người gửi tiền rút tiền. Nói một cách đơn giản hơn, nhiều aAMPL được đưa ra hơn số AMPL thực trong quỹ, khiến người gửi tiền không thể rút khoản đầu tư ban đầu của họ.
“Nguồn cung aToken của tài sản dường như nhiều hơn mức cần thiết, lớn hơn tổng số nợ có thể thay đổi cộng với tính thanh khoản sẵn có. […] Nguồn cung aAMPL hiện không đại diện cho các yêu cầu về AMPL cơ bản. […] Vì mức sử dụng là 100% nên không thể thực hiện rút tiền mà chỉ hoàn trả và thanh lý.”
BGD Labs tuyên bố rằng các nhà phát triển Ampleforth đã thiết kế và viết hợp đồng chứ không phải nhà thầu AaveDAO. Họ tuyên bố đã liên hệ với nhóm Ampleforth và yêu cầu họ xác định số tiền AMPL mà mỗi người gửi tiền phải trả. BGD Labs yêu cầu người gửi tiền kiên nhẫn trong khi nhóm Ampleforth cố gắng đưa ra giải pháp cho vấn đề.
Ampleforth đề xuất việc mua lại token bởi người thu thập Aave
Vào ngày 31 tháng 1, Ahmed Naguib Aly từ Ampleforth, người hay gọi là “Naguib” trong diễn đàn quản trị Aave, đã thừa nhận vấn đề và chia sẻ rằng nhóm đang tích cực làm việc để tìm ra giải pháp. Họ đang cộng tác với Chaos Labs và Gauntlet từ AaveDAO để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Vào ngày 8 tháng 3, Naguib đã đưa ra lời giải thích toàn diện về vấn đề và đề xuất một biện pháp khắc phục khả thi. Theo đánh giá của ông, một số người gửi tiền đã rút tiền trước khi xác định được khoản thanh toán lãi quá mức, dẫn đến thiếu hụt quỹ và cạn kiệt nguồn lực.
“Tiền lãi được ghi có cho người gửi tiền nhiều hơn số tiền lãi được tính từ người đi vay. Sự khác biệt này đã dẫn đến tình huống một số người gửi tiền có thể rút nhiều hơn mức lẽ ra có thể xảy ra trong những trường hợp bình thường. Hậu quả trực tiếp là chúng tôi hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thanh khoản, khiến người gửi tiền hiện tại không thể rút tiền.”
Naguib nói rằng Ampleforth gặp khó khăn trong việc tìm ra số AMPL chính xác mà mỗi người gửi tiền lẽ ra phải nhận được trong khoảng thời gian cụ thể đó. Tuy nhiên, ông tin rằng nhóm sẽ tìm ra giải pháp trước ngày 22 tháng 3.
Naguib chỉ ra rằng giao thức Aave giữ một số token nhất định trong tài khoản “Aave Collector” của nó. Naguib đề xuất sau khi xác định được số AMPL chính xác mà mỗi người gửi tiền nợ, những token này có thể được sử dụng để trả nợ cho người dùng. Ước tính tối đa 715.335 AMPL (tương đương khoảng 1,3 triệu USD dựa trên mức giá ngày 8 tháng 3) sẽ đủ để trang trải mọi khoản bồi thường. Naguib đề xuất rằng AaveDAO mua token AMPL từ thị trường mở bằng cách sử dụng các khoản dự trữ này, sau đó sẽ được phân phối cho người gửi tiền thông qua một hợp đồng được xây dựng trong tương lai.
Vào ngày 17 tháng 3, Naguib thông báo rằng ông sẽ rút lại đề xuất của mình, giải thích rằng BGD Labs đã bày tỏ sự không đồng tình với đề xuất đó. Ông nói thêm rằng BGD Labs đã thông báo sở thích của họ về một giải pháp thay thế và thay vào đó dự định đưa ra đề xuất của họ.
Các nhà phát triển Aave đề xuất bồi thường cho stablecoin
Vào ngày 21 tháng 3, BGD Labs và Chaos Labs từ Aave đã trình bày một kế hoạch thống nhất để hoàn trả cho người gửi tiền. Họ tính toán mức thâm hụt vào khoảng 533.973 token AMPL, tương đương khoảng 1 triệu USD dựa trên giá token vào thời điểm đó.
thay vì mua AMPL, người gửi tiền sẽ nhận được khoản bồi thường dựa trên giá trị trung bình bằng USD của AMPL trong bốn tháng trước đó kể từ đợt đóng băng ngày 22 tháng 11. Số tiền này sẽ tương đương 1,198 USD mỗi AMPL hoặc tổng cộng là 639.700 USD, có thể được phân phối dưới dạng stablecoin như USDC.
Ampleforth và Chaos Labs, cùng với BGD Labs, đề xuất rằng Ampleforth đóng góp 40% số tiền cần thiết để hoàn trả cho người gửi tiền, trong khi AaveDAO chi trả 60% còn lại.
“Xét rằng vấn đề nằm ở hợp đồng của Aave, nhưng việc triển khai được thực hiện bởi nhóm Ampleforth, chúng tôi đề xuất chia 60% (Aave) 40% (Ampleforth) trên tổng số tiền được gửi vào hợp đồng thông minh để phân phối. .”
Nhiều thành viên diễn đàn đã lên tiếng phản đối đề xuất mới. Họ lập luận rằng việc bồi thường cho người gửi tiền bằng stablecoin là không công bằng. Người dùng Fiddlekins giải thích trong một bài đăng rằng đề xuất liên quan đến việc trả cho những người nắm giữ AMPL thấp hơn tỷ giá thị trường tính bằng USDC thay vì AMPL thực tế. Điều này được coi là không công bằng vì nó sẽ chuyển trách nhiệm về tác động giá lên người gửi tiền nếu họ chọn mua lại AMPL bằng USDC và từ chối cơ hội bán tài sản của mình với giá trị cao hiện tại nếu họ không làm như vậy.
Fiddlekins đề cập rằng AaveDAO đã bán 283.500 aAMPL dự trữ của mình vào ngày 23 tháng 1, đổi lại nhận được 363.000 USD. Người dùng cho rằng điều này không nhất quán với quan điểm cho rằng AMPL là một mức giá quá cao để mua lại. Họ nói: “Nói một cách thẳng thắn: DAO có vẻ vui khi bán thấp nhưng không mua cao và lập luận rằng những người cho vay sẽ phải chịu gánh nặng về điều đó”.
Một số nhà phê bình nêu lên mối lo ngại về đề xuất phân bổ tài trợ 60-40 giữa AaveDAO và Ampleforth. RomanPope đặt câu hỏi: “Tại sao Ampleforth DAO lại chuyển tiền nếu có vấn đề với hợp đồng thông minh của Aave?” Để phản bác, QuantumEvolver chỉ ra rằng cả hai bên đều có lỗi. Ông nói: “Các nhà phát triển Ampleforth ban đầu đã mắc sai lầm trong thiết kế hợp đồng thông minh của họ. Tuy nhiên, Aave lẽ ra phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tích hợp nó vào nền tảng của họ để đảm bảo chức năng phù hợp.”
BGD Labs đề xuất kế hoạch bồi thường 300.000 USD
Vào ngày 31 tháng 3, BGD Labs đã đề xuất một kế hoạch mới: AaveDAO sẽ phân phối số stablecoin trị giá 300.000 USD cho người gửi tiền, sử dụng tiền từ nguồn dự trữ của mình trong hợp đồng thu tiền Aave. Họ giải thích rằng hành động này là cần thiết do Ampleforth thiếu thông tin. Nếu Ampleforth có ý định tham gia kế hoạch trả thưởng sau này, BGD Labs đã yêu cầu họ chia sẻ ý định này trên diễn đàn này. Họ nói thêm rằng sự đóng góp như vậy là khả thi về mặt kỹ thuật.
Đề xuất này đã được xác nhận với tỷ lệ bỏ phiếu trên 99% vào ngày 5 tháng 4.
Theo thông báo của BGD Labs về đề xuất này, những người gửi tiền dự kiến sẽ nhận được hơn 300.000 USD tiền hoàn trả. Điều này cho thấy rằng việc phân bổ bổ sung có thể cần thiết sau khi phê duyệt để hoàn trả đầy đủ cho người gửi tiền.
Phản hồi của Ampleforth
Vào ngày 7 tháng 4, Naguib đã đưa ra một tuyên bố nhằm làm rõ quan điểm của Ampleforth về vấn đề hiện tại. Ông tiết lộ rằng nhóm đã phát hiện ra khoản thanh toán lãi không chính xác vào tháng 5 năm 2022. Vào thời điểm đó, “mức chênh lệch không đáng kể, ít hơn rất nhiều so với quỹ dự trữ AMPL”. Trong giai đoạn này, Aave đang chuẩn bị nâng cấp lên phiên bản 3 và cả hai đội đã quyết định tạm dừng các hoạt động của nhóm cho đến khi quá trình chuyển đổi kết thúc.
Naguib tuyên bố rằng có sự đồng thuận trong nhóm rằng AaveDAO có thể sử dụng dự trữ AMPL của mình như một mạng lưới an toàn để bù đắp cho bất kỳ thâm hụt tài chính nào, nếu nền tảng này mất khả năng thanh toán trước khi tất cả người gửi tiền rút tiền của họ.
Sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, tiền gửi và vay đã bị tạm dừng đối với nhóm AMPL vào ngày 22 tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 11, tiền gửi lại được cho phép một lần nữa, dẫn đến thâm hụt lớn hơn cho nhóm về lâu dài. Sau đó, vào ngày 23 tháng 1 năm 2023, AaveDAO đã thanh lý dự trữ AMPL của mình. Hành động này khiến AaveDAo gặp khó khăn hơn đáng kể trong việc giải quyết thâm hụt, một thực tế mà ban đầu Ampleforth chưa biết.
Khi nhóm Ampleforth phát hiện ra rằng mức thiếu hụt đã tăng lên đáng kể, họ đã đề xuất một giải pháp mà họ cho là “đơn giản và không gây tranh cãi”. Điều này liên quan đến việc chọn một ngày trước khi chênh lệch tăng theo cấp số nhân và giả định rằng người cho vay đã nắm giữ AMPL kể từ đó. Bằng cách thực hiện tính toán này, gói bồi thường có thể được tạo ra kịp thời, gói này có thể được tài trợ thông qua sự kết hợp giữa quỹ dự trữ AaveDAO và quỹ Ampleforth. Naguib tuyên bố rằng đề xuất này đã được chia sẻ bí mật với nhóm BGD Labs.
Theo báo cáo, BGD Labs đã từ chối đề xuất của Ampleforth và thay vào đó yêu cầu một cách tiếp cận khác. Họ yêu cầu Ampleforth ước tính số tiền phải trả bằng cách sử dụng các bản thử nghiệm ngoại tuyến của hoạt động nền tảng AAVE làm tài liệu tham khảo. Mặc dù phương pháp này mất nhiều thời gian hơn nhưng cuối cùng nó đã dẫn đến việc Ampleforth đưa ra kế hoạch mua lại để AaveDAO mua lại AMPL vào ngày 8 tháng 3 để trả nợ cho người gửi tiền.
Naguib bày tỏ rằng nhóm Ampleforth sẽ tiếp tục hỗ trợ điều tra và giúp BGD Labs đưa ra đề xuất được cộng đồng phê duyệt. Đồng thời, ông nhấn mạnh BGD Labs phải chịu trách nhiệm tìm ra giải pháp vì họ được coi là có khả năng xử lý nhiệm vụ tốt nhất.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-10 13:25