Khóa tu AI của Microsoft: Công ty khai thác bitcoin còn lại trong bụi! 😂

Microsoft Hủy bỏ đột ngột của trung tâm dữ liệu đã gửi các cổ phiếu khai thác AI và Bitcoin.
Mặc dù sự gia tăng của lợi ích doanh nghiệp, Microsoft đã quay lưng lại với đề xuất đầu tư Bitcoin.

Ah, khu vực AI, từng là Beacon of Hope, giờ đây tự tìm mình trong một chiến lược trung tâm dữ liệu hay thay đổi của Microsoft. Người ta gần như có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của các nhà đầu tư khi họ nắm chặt ngọc trai của họ.

Theo các nhà phân tích quý giá tại TD Cowen, Microsoft đã quyết định hủy bỏ hơn 2GW cho thuê trung tâm dữ liệu theo kế hoạch trên khắp Hoa Kỳ và Châu Âu. Có vẻ như họ đã lấy một trang từ cuốn sách chần chừ, với sự hủy bỏ và trì hoãn tiếp theo xuất hiện như nấm sau khi mưa.

Sự điều động tò mò này dường như được liên kết với quyết định của Microsoft về việc mở rộng quy mô hỗ trợ cho khối lượng công việc đào tạo Openai bổ sung. Có thể là thị trường trung tâm dữ liệu đang bị một nguồn cung cấp đáng xấu hổ? Người ta chỉ có thể suy đoán.

Những hậu quả đã có thể sờ thấy được, khi các nhà sản xuất chipmmaker AI Nvidia và Broadcom đã chứng kiến cổ phiếu của họ giảm mạnh 5%. Trong khi đó, các nhà cung cấp máy chủ AI Valiant, Dell và Super Micro, cũng đã tham gia vòng xoáy giảm, giảm lần lượt 3% và 9%. Một vở ballet thị trường chứng khoán thực sự tuyệt vọng!

Trong một cuộc trò chuyện với Bloomberg, nhà phân tích tại TD Cowen đã nhận xét,

Chúng tôi tin rằng các khoản hoãn lại cho thuê nhằm cung cấp cho Microsoft một đường băng trung hạn trong các thị trường lớn để hỗ trợ khối lượng công việc của đám mây/suy luận, với các hợp đồng thuê của Microsoft để vượt quá công suất vượt quá nhu cầu năng lực trung hạn được cập nhật.

Tuy nhiên, khi Microsoft rút lui, Google đang bước vào để lấp đầy khoảng trống trên sân khấu quốc tế, trong khi Meta đang tích trữ công suất như một con sóc chuẩn bị cho mùa đông ở Hoa Kỳ.

Nhà phân tích thêm thêm,

Một đoạn đường dốc về nhu cầu từ Google được thúc đẩy bởi những gì chúng ta ngày càng tin rằng sự thiếu hụt năng lực toàn cầu khi nhu cầu nội bộ của nó tăng cường giữa cuối tháng 8 từ thị trường.

Cổ phiếu khai thác bitcoin không được tha!

Và những gì của các cổ phiếu khai thác bitcoin? Họ cũng đã cảm thấy sự chích, với nỗi sợ hãi về một tình trạng dư cung sắp xảy ra lớn.

Không có gì ngạc nhiên khi động thái này đã gây ra sự sụt giảm từ 4% đến 12% cổ phần của các công ty khai thác tiền điện tử lớn như Bitfarms, CleanSpark, Core Science, Hut 8, Marathon Digital và Riot. Một cuộc tắm máu thật sự trong vùng nước tiền điện tử!

Bước ngoặt đáng tiếc của các sự kiện này đã theo dõi các cổ đông của Microsoft quyết định từ chối đề xuất phân bổ dự trữ của công ty cho BTC. Một trường hợp kinh điển của không phải là rạp xiếc của tôi, không phải khỉ của tôi.

Những người khai thác nên làm gì?

Trước những phát triển này, JPMorgan trước đây đã lưu ý rằng các công ty khai thác đã vật lộn với lợi nhuận trong môi trường không thể tha thứ này.

Sự chậm lại trong các khoản đầu tư của Trung tâm dữ liệu AI có thể tiếp tục vắt kiệt nguồn doanh thu của họ. Với nhu cầu điều khiển AI trở nên cần thiết cho các mô hình kinh doanh của người khai thác vì không khí là thở, quyết định mở rộng của Trung tâm dữ liệu Microsoft đã làm tăng lông mày và liên quan như nhau.

Khi các động lực thị trường thay đổi như gió, những người khai thác có thể thấy mình cần phải điều chỉnh các chiến lược của mình, vì sợ rằng họ trở thành di tích của một kỷ nguyên đã qua. Rốt cuộc, khả năng thích ứng là tên của trò chơi, và người ta phải luôn sẵn sàng nhảy theo giai điệu của sự thay đổi!

2025-03-27 23:10