Bạn đã hoàn thành khoản thuế năm 2023 của mình chưa? Ngày 15 tháng 4 là ngày nộp đơn ở Hoa Kỳ, vì vậy để tôn vinh ngày này, chúng tôi đã liên hệ với bốn chuyên gia thuế để nhận được những lời khuyên tốt nhất của họ dành cho những người nắm giữ tiền điện tử ở Mỹ và người nước ngoài.
Robert W. Wood, luật sư thuế tại Wood LLP: Vui lòng nộp đơn xin gia hạn đến ngày 15 tháng 10 – điều đó không nhất thiết làm tăng khả năng kiểm toán.
Việc gia hạn nộp thuế cho phép bạn lùi thời hạn từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 10 mà không mất phí. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc gia hạn này không ảnh hưởng đến ngày nộp thuế của bạn. Mặc dù việc có thêm thời gian có vẻ hấp dẫn nhưng không có bằng chứng nào cho thấy các tờ khai thuế được nộp khi gia hạn sẽ làm tăng khả năng bị kiểm toán. Có nhiều ý kiến khác nhau về yếu tố kích hoạt cuộc kiểm toán, nhưng không có dữ liệu chắc chắn nào ủng hộ quan điểm này.
Việc nộp đơn xin gia hạn thậm chí có thể làm giảm cơ hội được kiểm toán của bạn. Lý do tại sao bạn hỏi? Bởi vì nhiều tờ khai được nộp vào phút cuối thường được nộp một cách vội vàng và bất cẩn. Những hồ sơ vội vàng này có thể kích hoạt kiểm toán. Tuy nhiên, việc gia hạn sẽ cung cấp thêm thời gian để thu thập hồ sơ, khám phá các tùy chọn báo cáo và tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Hãy nhớ rằng hồ sơ thuế yêu cầu chữ ký của bạn và sẽ bị phạt nếu khai man, vì vậy điều quan trọng là phải gửi thông tin chính xác ngay từ đầu để tránh phải sửa đổi sau này.
Justin Wilcox, đối tác tại FML CPA: Bạn có thể được miễn thuế đối với thu nhập kiếm được từ nước ngoài ngoại trừ thu nhập của bạn có nguồn gốc từ nước ngoài và bạn dành ít hơn 35 ngày mỗi năm ở Hoa Kỳ.
Đối với công dân Hoa Kỳ làm việc ở nước ngoài vào năm 2023, họ có thể được miễn thuế thu nhập liên bang lên tới 120.000 USD tiền lương, cùng với trợ cấp nhà ở với số tiền tùy thuộc vào quốc gia. Bạn không cần phải nộp thuế ở nước ngoài để đủ điều kiện nhận trợ cấp này. Việc miễn trừ này chỉ liên quan đến thuế thu nhập; tuy nhiên, nếu người sử dụng lao động nước ngoài chịu trách nhiệm về thuế của bạn, bạn cũng có thể được miễn nghĩa vụ thuế an sinh xã hội.
Nếu bạn có địa điểm kinh doanh hoặc làm việc thường xuyên bên ngoài Hoa Kỳ và không có nơi cư trú tại Hoa Kỳ thì bạn có thể đủ điều kiện được miễn trừ này. Để đủ điều kiện hơn nữa, bạn có thể vượt qua bài kiểm tra hiện diện thực tế, bao gồm việc có mặt thực tế ở nước ngoài trong một khoảng thời gian nhất định hoặc bài kiểm tra cư trú chân chính, yêu cầu chứng minh rằng bạn đã thực sự thiết lập một cuộc sống mới ở đó.
Nếu bạn đã sống bên ngoài Hoa Kỳ tổng cộng 330 ngày trong khoảng thời gian 12 tháng bất kỳ, bạn sẽ đáp ứng yêu cầu “hiện diện thực tế”. Điều này không nhất thiết phải phù hợp với một năm dương lịch, nhưng nếu một khoảng thời gian đó nằm ngoài năm tính thuế của bạn, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ giới hạn 120.000 USD. Đặc quyền này có thể được áp dụng ở hầu hết mọi nơi ở nước ngoài hoặc ở lãnh thổ nước ngoài, kể cả những nơi không có thuế thu nhập. Tuy nhiên, Cuba, Nam Cực và các lãnh thổ của Hoa Kỳ là những trường hợp ngoại lệ. Nếu bạn trở thành cư dân của lãnh thổ Hoa Kỳ, các trường hợp loại trừ khác có thể được áp dụng thay thế.
Thay vì “cư trú Bonafide”, bạn cũng có thể gọi nó là “cư trú chính hãng ở nước ngoài trong cả năm”. Điều này có nghĩa là bạn đã sống ở một quốc gia khác trong suốt 12 tháng mà không phải là cư dân đóng thuế ở đó. Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn không nộp thuế hoặc yêu cầu tư cách không cư trú tại quốc gia đó, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện nhận các lợi ích về thuế của Hoa Kỳ. Việc đáp ứng yêu cầu “cư trú Bonafide” có thể phức tạp, khiến bài kiểm tra “Hiện diện vật lý” (sống ở nước ngoài trong một số ngày cụ thể) trở thành một lựa chọn rõ ràng và đơn giản hơn để xem xét.
Crystal Stranger, Giám đốc điều hành của Optic Tax: Đừng nhầm lẫn việc loại trừ thu nhập kiếm được từ nước ngoài với tín dụng thuế nước ngoài.
Chồng tôi và tôi sử dụng FEIE ở cấp độ cá nhân. Chúng tôi cư trú bên ngoài Hoa Kỳ khoảng 330 ngày mỗi năm, sống giữa Costa Rica, Nam Phi và đi du lịch, trong khi vẫn duy trì tình trạng cư trú thuế hợp pháp của mình chỉ ở Hoa Kỳ.
Mặc dù FEIE và Tín dụng thuế nước ngoài (FTC) phục vụ các mục đích khác nhau nhưng điều quan trọng là không nhầm lẫn giữa chúng. FTC cho phép giảm thuế của Hoa Kỳ bằng số tiền thuế đã nộp ở nước ngoài. Cả cư dân Hoa Kỳ và người nước ngoài đều có thể được hưởng lợi từ khoản tín dụng này. Đối với người nước ngoài sống ở các quốc gia có thuế cao, điều khôn ngoan là xác định xem liệu FTC có loại bỏ tất cả các loại thuế của Hoa Kỳ hay không. Nếu vậy, nghĩa vụ thuế tổng thể có thể thấp hơn khi cư trú ở nước ngoài so với việc sử dụng FEIE do các phương pháp tính toán riêng biệt.
Sau khi nhận được lợi ích FEIE, bạn không thể quay lại sử dụng FTC trong một khung thời gian cụ thể mà không từ bỏ khả năng đủ điều kiện nhận FEIE trong tương lai. Mặt khác, bắt đầu với FTC cho phép bạn chuyển đổi liền mạch sang FEIE mà không gặp bất kỳ hậu quả nào. Ngoài ra, số tiền thuế FTC thường lớn hơn số tiền thuế ở Hoa Kỳ, dẫn đến việc chuyển sang có thể có lợi nếu thuế suất của Hoa Kỳ tăng trong tương lai.
Khi tìm kiếm một kế toán viên, hãy lưu ý rằng nhiều chuyên gia về thuế không giải quyết các vấn đề về thuế quốc tế. Điều này bao gồm phần lớn các đại lý IRS. IRS có một bộ phận cụ thể dành cho những vấn đề phức tạp như vậy, chỉ những đại lý dày dạn kinh nghiệm nhất mới có thể tiếp cận được. Các vấn đề về thuế quốc tế rất phức tạp và thường bị hiểu lầm, với vô số thông tin sai lệch lan truyền trên mạng.
Tyler Menzer, CPA: Hãy suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng các giá trị mặc định trên phần mềm khai thuế trực tuyến.
Với mức giá tiền điện tử phá kỷ lục, một số cá nhân có thể cân nhắc các cách để giảm lợi nhuận của họ; tuy nhiên, họ có thể vô tình làm tăng nghĩa vụ thuế của mình. Hầu hết các công cụ tính thuế tiền điện tử đều sử dụng phương pháp Nhập cao nhất, xuất trước (HIFO). Phương pháp này bán tiền điện tử với chi phí ban đầu lớn nhất trước tiên, do đó làm giảm tổng số lợi nhuận bị đánh thuế.
Trong hệ thống thuế của Hoa Kỳ, bạn phải trả thuế thấp hơn đối với lợi nhuận vốn dài hạn từ tiền điện tử được giữ trong hơn một năm so với lợi nhuận ngắn hạn. Bằng cách sử dụng phương pháp nhận dạng cụ thể, người nộp thuế có thể bán tiền điện tử dài hạn của họ thay vì nắm giữ ngắn hạn với mức thuế suất cao hơn. Đối với một số người nộp thuế, không có thuế nào đánh vào lãi vốn dài hạn. Ngay cả đối với những người thuộc khung thuế cao nhất, việc ghi nhận 184 đô la lợi nhuận dài hạn vẫn được ưu tiên hơn 100 đô la lợi nhuận ngắn hạn.
Cuối cùng, việc bán tài sản dài hạn có thể tiết kiệm được từ 30-100% thuế so với tài sản ngắn hạn.
Nội dung trong bài viết này chỉ phục vụ mục đích thông tin và không được hiểu là hướng dẫn pháp lý hoặc tài chính. Các quan điểm, ý tưởng và quan điểm được trình bày là của tác giả và có thể không phù hợp hoặc thể hiện quan điểm và quan điểm của CryptoMoon.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-16 01:03