BlackRock đề xuất phân bổ danh mục đầu tư Bitcoin (BTC) 2%

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trên thị trường tài chính, tôi đã chứng kiến sự phát triển và biến đổi của nhiều loại tài sản khác nhau, từ bong bóng dot-com đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và giờ đây là sự ra đời của các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin ( BTC).

BlackRock Inc., có trụ sở chính tại New York, tự hào với tài sản được quản lý trị giá hơn 11,5 nghìn tỷ USD, đã đạt được thành công đáng kể với cách tiếp cận tích hợp Bitcoin. Công ty đầu tư đa quốc gia này đã tạo ra một vị trí thích hợp trong lĩnh vực tiền điện tử bằng cách giới thiệu các sản phẩm như iShares Bitcoin Trust (IBIT) và iShares Ethereum Trust (ETHA).

Thật vậy, chính sự mở rộng ấn tượng của IBIT lên khoảng 53,8 tỷ USD tài sản được quản lý đã thu hút sự quan tâm rộng rãi. Hơn nữa, Ki Young Ju, người sáng lập CryptoQuant, gần đây đã chỉ ra rằng IBIT đã vượt qua Gold ETF của BlackRock chỉ trong vòng một năm kể từ khi thành lập.

BlackRock về việc định cỡ danh mục đầu tư Bitcoin

Dựa trên báo cáo của BlackRock phát hành vào thứ Năm, ngày 12 tháng 12, các nhà đầu tư nên xem Bitcoin như một sự bổ sung tiềm năng cho danh mục đầu tư đa dạng, giống như các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Công ty đầu tư có ảnh hưởng này nhấn mạnh rằng Bitcoin không nên được đánh đồng với các tài sản thông thường, mà thay vào đó, nó có thể được coi là tương thích trong khuôn khổ đầu tư truyền thống.

Ngoài ra, các nhân vật hàng đầu của Fed coi Bitcoin là một dạng vàng kỹ thuật số, có khả năng vượt qua giá trị của thị trường vàng truyền thống rất mạnh mẽ. Do đó, BlackRock khuyên các nhà đầu tư của mình nên cân nhắc về việc phân bổ từ 1-2% danh mục đầu tư thông thường của họ – thường bao gồm 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu – cho Bitcoin.

BlackRock gợi ý rằng việc đưa khoảng 1-2% Bitcoin vào danh mục đầu tư truyền thống có thể mang lại mức độ rủi ro tương đương khi đầu tư vào ‘Magnificent 7’, một nhóm chủ yếu bao gồm các công ty công nghệ lớn.

Mặc dù mối liên hệ của Bitcoin với các tài sản khác còn hạn chế nhưng tính biến động cao của nó có nghĩa là nó đóng góp nhiều vào rủi ro tổng thể. Về bản chất, việc thêm Bitcoin vào danh mục đầu tư của bạn có thể mang lại một nguồn đa dạng hóa rủi ro độc đáo. Mặt khác, đầu tư mạnh vào ‘Magnificent 7’ có thể làm tăng rủi ro hiện có và tập trung danh mục đầu tư của bạn.” – Samara Cohen, CIO về đầu tư chỉ số và quỹ ETF của BlackRock, trong bài báo của mình.

Trong khi đó, BlackRock khuyên các nhà đầu tư của mình nên giới hạn lượng nắm giữ Bitcoin ở mức không quá 2%, vì điều này có thể làm tăng rủi ro đầu tư tổng thể. Trước đây, giá Bitcoin đã giảm tới 80% trong thời kỳ thị trường suy thoái nghiêm trọng, dẫn đến thua lỗ đáng kể và kéo dài.

Theo thời gian, mức độ biến động giá chung của Bitcoin đã giảm xuống, trong khi mối tương quan của nó với lợi nhuận của thị trường chứng khoán ngày càng mạnh mẽ hơn.

Trong bài viết này, họ tập trung vào các biểu đồ chính sử dụng chiến lược quản lý rủi ro để phân bổ Bitcoin:

— James Seyffart (@JSeyff) Ngày 12 tháng 12 năm 2024

Tác động đến BTC

Sự chấp nhận Bitcoin ngày càng tăng của các tổ chức đã ảnh hưởng đáng kể đến hành vi thị trường, vì số lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm xuống dưới 2,23 triệu đơn vị vào ngày 12 tháng 12. Điều đáng nói là tổng số Bitcoin tích lũy được nắm giữ bởi các quỹ ETF giao ngay của Hoa Kỳ hiện đã vượt quá 1 triệu BTC được giữ trong ví không hoạt động của Satoshi Nakamoto, nhấn mạnh mức độ đầu tư phi thường của tổ chức trong lĩnh vực tiền điện tử.

Trong tương lai gần, các chuyên gia dự đoán rằng giá trị của Bitcoin có thể tăng đột biến, có thể đạt tới 1 triệu USD, nếu chính phủ Hoa Kỳ quyết định nắm giữ một cách chiến lược dự trữ Bitcoin.

2024-12-12 23:18