Báo cáo tài trợ tiền điện tử quý 1 năm 2024: Các nhà đầu tư mạo hiểm cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng sau ATH mới của Bitcoin

Trong ba tháng đầu năm 2024, giá trị của thị trường tiền điện tử bắt đầu tăng mạnh, đạt tổng vốn hóa thị trường là 3 nghìn tỷ USD. Giai đoạn này mang lại sự tăng giá đáng kể, vượt qua mức cao nhất được ghi nhận vào năm 2021. Các nhà đầu tư và chủ sở hữu kiên nhẫn đã được khen thưởng hào phóng vì sự kiên trì của họ trong thời gian này. Các yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng vượt bậc này bao gồm sự ra mắt của giao dịch Bitcoin ETF trên thị trường giao ngay và dòng đầu tư đáng kể, dẫn đến việc áp dụng tổ chức ngày càng tăng. Do đó, bối cảnh tài trợ tiền điện tử đang trải qua một sự mở rộng đáng kể khi tiền điện tử được chấp nhận rộng rãi hơn trên toàn cầu.

Nguồn tài trợ tiền điện tử của quý 1 đã chạm mốc 2,3 tỷ USD

Trong quý 1 năm 2024, đầu tư vốn mạo hiểm vào lĩnh vực tiền điện tử đã gia tăng đáng kể, đánh dấu sự kết thúc cho đợt suy giảm kéo dài hai năm. Dựa trên dữ liệu có sẵn, số lượng dự án tiền điện tử nhận được nguồn tài trợ của VC đã tăng lên kể từ quý 4 năm 2023. Tuy nhiên, quý này chứng kiến ​​khoản đầu tư ít hơn gần 800 triệu USD so với con số của quý trước vào năm 2023.

Trong quý 4 năm 2023, số lượng dự án tiền điện tử được tài trợ đã tăng hơn 40% so với các giai đoạn trước. Sự gia tăng đáng kể này cho thấy xu hướng đầu tư vốn mạo hiểm trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang gia tăng.

Sau một năm đầy thử thách đối với thị trường tiền điện tử vào năm 2023, với đặc điểm là lượng đầu tư mạo hiểm sụt giảm đáng kể trong “mùa đông tiền điện tử”, các công ty khởi nghiệp đã gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Đầu tư hàng quý giảm mạnh khoảng 80% so với mức cao được thấy vào năm 2021 và 2022. Tuy nhiên, gần đây nguồn vốn đã phục hồi trở lại khi điều kiện thị trường được cải thiện.

Trong ba tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp tiền điện tử chỉ thu được 1,3 tỷ USD đầu tư. Con số này thể hiện mức giảm đáng kể so với số tiền 8 tỷ USD mà họ huy động được trong cùng kỳ năm trước. Ngược lại, tổng số tiền đầu tư trong quý 1 năm 2024 ước tính vào khoảng 2,3 tỷ USD, đánh dấu mức tăng nhẹ so với năm trước.

Phân tích hàng tháng cho thấy khoản đầu tư 1 tỷ USD trong tháng 3

Bắt đầu từ tháng 1, nguồn tài chính dành cho các công ty tiền điện tử đã tăng lên đáng kể. Xu hướng này tiếp tục với sự chấp thuận của SEC đối với quỹ ETF giao ngay Bitcoin và dòng vốn lớn vào quỹ ETF vào tháng 2. Đến tháng 3, các khoản đầu tư đã vượt mốc 1 tỷ USD. Dưới đây là bảng phân tích tài trợ hàng tháng của ngành tiền điện tử:

Quý này nổi bật với sự gia tăng đầu tư từ các công ty liên doanh tập trung vào tiền điện tử, không giống như các quý trước khi các ngân hàng và quỹ đầu tư mạo hiểm không phải tiền điện tử nắm giữ phần lớn hoạt động đầu tư. OKX Ventures dẫn đầu xu hướng này.

Nhà đầu tư tích cực và giao dịch

Trong ba tháng đầu tiên, các công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào tiền điện tử như OKX Ventures, Animoca Brands, MH Ventures và DWF Labs đã dẫn đầu trong các khoản đầu tư. Chỉ trong tháng 3, các công ty VC tiền điện tử này đã đầu tư hơn một tỷ đô la vào 168 vòng cấp vốn. Lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến ​​mức đầu tư vốn mạo hiểm tăng đáng kể 59% từ tháng 2 đến tháng 3. Hầu hết số tiền này được phân bổ cho các dự án cơ sở hạ tầng và tài chính phi tập trung.

Danh mục thịnh hành

Biểu đồ bên dưới cho thấy cả những nhà đầu tư tham gia nhiều nhất và những lĩnh vực mà họ cho là quan trọng nhất đối với quỹ của mình. OKX Ventures, Binance Labs và DWF Labs thể hiện mối quan tâm mạnh mẽ đối với các khoản đầu tư DeFi, trong khi Animoca Brands và MH Ventures tập trung nhiều hơn vào các dịch vụ GamFi và Blockchain.

Trong thế giới tiền điện tử, các dịch vụ blockchain và dự án DeFi thường thu hút khoản đầu tư lớn nhất từ ​​những người chơi có kinh nghiệm. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư có tư duy tiến bộ đang chuyển sự chú ý sang GameFi như một cơ hội đầu tư hấp dẫn. Bằng cách đầu tư vào GameFi, những người có tầm nhìn này nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng và xây dựng các nền tảng giải trí hấp dẫn, một chiến lược được các nhà đầu tư như Animoca Brands minh họa.

Trong quý đầu tiên của năm 2024, DeFi (Tài chính phi tập trung) thống trị lĩnh vực gây quỹ, chiếm đáng kể 25% tổng số khoản đầu tư. Ngược lại, tỷ lệ vốn đầu tư mạo hiểm quan tâm đến Dịch vụ Blockchain giảm xuống 18%, chiếm một phần nhỏ hơn trong tổng nguồn vốn trong giai đoạn này.

Gần đây, các sáng kiến ​​Tài chính phi tập trung (DeFi) đã thu hút được sự chú ý đáng kể do sự quan tâm ngày càng tăng đối với thị trường tiền điện tử. Đặc biệt đáng chú ý là những dự án được xây dựng trên mạng Ethereum và Solana.

Gây quỹ hàng tháng: DeFi đảm bảo 112 vòng gây quỹ

Việc kiểm tra chi tiết hơn về dữ liệu hàng tháng cho thấy các dự án Tài chính phi tập trung (DeFi) có khả năng gây quỹ mạnh mẽ. Họ đứng đầu danh sách với tổng cộng 112 vòng tài trợ. Số tiền ấn tượng mà các dự án DeFi đã huy động được lên tới khoảng 382 triệu USD. Ngược lại, các dịch vụ blockchain đã tích lũy được khoảng 370 triệu USD từ các vòng cấp vốn tương ứng.

Từ một góc nhìn khác, các dự án NFT cho thấy một mô hình tương phản. Họ liên tục xếp hạng cuối cùng khi nói đến số tiền huy động được mỗi tháng. Ngoài ra, có ít sự kiện tài trợ diễn ra cho các dự án NFT hơn, như được biểu thị bằng dữ liệu cho thấy chỉ có 15 vòng gây quỹ đã diễn ra. Xu hướng này cho thấy mức độ hứng thú của thị trường đối với NFT đang giảm dần.

Ngoài ra, khoảng 37%, tương đương 100 khoản đầu tư, rơi vào khoảng 3-10 triệu USD, chiếm một phần đáng kể trong tổng số 2,31 tỷ USD đầu tư.

Hiện nay, nhiều dự án đang nhận được số tiền đầu tư tương đối nhỏ. Khoảng 7 trong số 10 vòng cấp vốn với số liệu được báo cáo nằm trong khoảng từ 1 triệu đến 10 triệu USD. Mô hình này cho thấy rằng các nhà đầu tư đang áp dụng lập trường thận trọng khi đầu tư số tiền lớn vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử, bằng chứng là 6 sáng kiến ​​gây quỹ lớn nhất hàng đầu trong quý đầu tiên năm 2024.

Hoa Kỳ đứng đầu với nguồn tài trợ 785 triệu USD

Việc gây quỹ bằng tiền điện tử được dẫn đầu bởi Hoa Kỳ, chiếm khoảng 34% số tiền đầu tư trên toàn thế giới, tương đương khoảng 785 triệu USD. Hồng Kông đứng ở vị trí thứ hai, đã huy động được tổng cộng 124 triệu USD cho các dự án tiền điện tử.

Khoảng 881 dự án tiền điện tử đã nhận được tài trợ từ Hoa Kỳ, khiến nước này trở thành quốc gia dẫn đầu về nguồn gốc đầu tư vào dự án tiền điện tử. Điều này thể hiện một bước nhảy đáng kể hơn 57% so với khung thời gian trước đó.

Các quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Hoa Kỳ đã thể hiện sự ưu tiên đặc biệt đối với các dự án DeFi, chiếm 27% tổng số dự án của họ danh mục đầu tư.

Trò chơi Blockchain: Nguồn tài trợ giảm

Theo dữ liệu của DappRadar, lĩnh vực trò chơi blockchain đã thu được khoảng 288 triệu đô la đầu tư trong quý 1 năm 2023 – đánh dấu mức giảm đáng kể 57% so với quý trước, quý 4 năm 2023. Trong khi đó, Gunzilla Games đã cố gắng đảm bảo được 30 triệu đô la tài trợ cho trò chơi miễn phí sắp tới của họ. -chơi trò chơi battle royale, Off the Grid. Vòng gây quỹ này do CoinFund và Quỹ Blizzard của Avalanche dẫn đầu với mục tiêu chính là cho phép phát hành trò chơi trên nhiều nền tảng chơi game như Sony PlayStation, Xbox của Microsoft và máy tính cá nhân.

Việc giảm nguồn tài chính có thể khiến tốc độ phát hành và cải tiến trò chơi mới bị chậm lại, có khả năng dẫn đến ít lựa chọn hấp dẫn hơn cho người chơi. Ngoài ra, việc không đủ kinh phí có thể cản trở các chiến dịch quảng cáo và tương tác thành công với cộng đồng trò chơi, do đó hạn chế khả năng tiếp cận của các trò chơi mới được phát triển tới những người chơi tiềm năng.

• Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
• Meredith Gaudreau nói mùa khúc côn cầu thật ‘khó khăn’ sau cái chết của Johnny
• Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
• Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
• Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
• Angelina Jolie khoe vóc dáng sang trọng trong chiếc áo khoác màu da khi rời Liên hoan phim Venice chỉ vài giờ sau khi nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài 8 phút cho bộ phim tiểu sử về Maria Callas
• Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
• Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
• Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
• Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)

2024-04-14 08:22