TeraWulf huy động 350 triệu USD trái phiếu chuyển đổi để mua lại cổ phần

Là một nhà đầu tư tiền điện tử giàu kinh nghiệm với con mắt quan tâm đến các dự án kinh doanh bền vững và sáng tạo, tôi thấy động thái mới nhất của TeraWulf rất hấp dẫn. Từng chứng kiến ​​sự thăng trầm của một số công ty cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tôi đánh giá cao cách tiếp cận chiến lược của họ trong việc huy động vốn thông qua trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi. Phương pháp này cho phép họ huy động được số vốn đáng kể mà không cần phải pha loãng cổ phiếu hiện có ngay lập tức, đây là một bước đi thông minh trong thị trường đầy biến động ngày nay.

TeraWulf, một doanh nghiệp tập trung vào các công nghệ năng lượng phát thải thấp cho hoạt động khai thác Bitcoin, gần đây đã tiết lộ kế hoạch bán riêng trái phiếu trị giá 350 triệu USD có thể chuyển đổi thành nợ cao cấp, với kỳ hạn được ấn định vào năm 2030.

Vào ngày 23 tháng 10, tập đoàn Hoa Kỳ công bố ý định thu thêm tiền từ các nhà đầu tư tổ chức. Động thái này nhằm mục đích củng cố khuôn khổ tài chính, tăng giá trị cổ đông và thúc đẩy các mục tiêu kinh doanh của họ.

Chào bán trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu chuyển đổi, được lên kế hoạch phát hành theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội chuyển đổi khoản nợ của họ thành cổ phiếu phổ thông của TeraWulf, trong những trường hợp cụ thể.

Các tờ tiền này sẽ được phát triển hoàn chỉnh vào ngày 1 tháng 2 năm 2030 và tiền lãi của những tờ tiền này sẽ được trả nửa năm một lần, bắt đầu từ tháng 5 năm 2025. TeraWulf cũng đề cập rằng những người mua ban đầu có cơ hội mua thêm những tờ tiền này trị giá 75 triệu đô la. trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành.

Số tiền huy động được từ bộ sưu tập này sẽ được sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như thực hiện các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn để ngăn chặn việc phát tán cổ phiếu quá mức, mua lại cổ phiếu và tham gia vào các hoạt động kinh doanh chung.

Thông báo được đưa ra sau khi TeraWulf bổ nhiệm John Larkin làm giám đốc quan hệ nhà đầu tư của họ, một vị trí rất quan trọng cho việc mở rộng và tăng quy mô hoạt động của công ty.

TeraWulf huy động 350 triệu USD trái phiếu chuyển đổi để mua lại cổ phần

Đối với các công ty như TeraWulf, việc phát hành trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi mang lại sự linh hoạt trong việc huy động vốn mà không làm loãng cổ phiếu hiện có ngay lập tức. Mặc dù lãi suất và giá chuyển đổi vẫn chưa được quyết định nhưng việc chào bán sẽ phục vụ nhiều mục đích nhằm hỗ trợ sự phát triển và mở rộng hoạt động của công ty.

Trái phiếu chuyển đổi của TeraWulf chỉ dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức được công nhận, với sự hiểu biết rằng cơ hội đầu tư này không được mở rộng cho công chúng.

TeraWulf đang di chuyển

Ưu đãi này đến vào thời điểm quan trọng khi TeraWulf tìm cách mở rộng hoạt động của mình trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ngày càng cạnh tranh. 

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi tự hào được liên kết với một công ty điều hành cơ sở Lake Mariner ở New York, chủ yếu được cung cấp năng lượng từ các giải pháp năng lượng carbon thấp như hạt nhân và thủy điện. Sự liên kết này với các nguyên tắc Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của chúng tôi nhấn mạnh cam kết của chúng tôi về tính bền vững và các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm.

Vào cuối tháng 8 năm 2024, TeraWulf tiết lộ kế hoạch cho hoạt động khai thác mới nhất của họ, được mệnh danh là “WULF Den”. Cơ sở này chính thức bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 9. Ngoài ra, họ hiện đang xem xét hợp tác chiến lược với một nhóm bảy công ty đáng chú ý, được trìu mến gọi là Magnificent Seven.

Vào tháng 10, họ tiết lộ ý định bán 25% cổ phần của Nautilus Cryptomine, ước tính trị giá khoảng 92 triệu USD. Động thái này nhằm mục đích mua lại thiết bị khai thác Bitcoin (BTC) ít tốn kém hơn, đồng thời phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu suất cao.

2024-10-24 14:42