Là một người quan sát sắc sảo về thế giới truyền thông và tài chính năng động, tôi thấy mình bị hấp dẫn bởi câu chuyện đang diễn ra này tại Paramount Global. Với kinh nghiệm dày dặn hàng thập kỷ, tôi đã chứng kiến vô số giao dịch, vụ sáp nhập và mua lại đã định hình nên bối cảnh ngành của chúng ta.
Có một đề xuất mới dành cho Paramount Global, tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn liệu lời đề nghị này có thể thay thế thỏa thuận hiện tại của Skydance Media về việc mua lại tập đoàn truyền thông hay không.
Vào thứ Tư, Apex Capital Trust, một tập thể các tổ chức tài chính cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, tuyên bố họ đã đề xuất một gói thầu đối thủ để mua lại cổ phiếu Paramount Global trị giá khoảng 43 tỷ USD vào ngày 12 tháng 7.
Không rõ liệu National Amusements Inc. của Paramount và Shari Redstone, cổ đông lớn, có thể cởi mở như thế nào đối với đề xuất bất ngờ này. Tuy nhiên, họ được yêu cầu phải kiểm tra bất kỳ lời đề nghị chính thức nào theo một cách nào đó. Đại diện của Paramount Global và NAI đã chọn không bình luận về giá thầu của Apex. Một đại diện từ ủy ban đặc biệt do hội đồng quản trị của Paramount thành lập để đánh giá các đề nghị sáp nhập đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Sau nhiều tháng đàm phán, vào ngày 7 tháng 7, có thông báo rằng Paramount Global và Skydance, một công ty sản xuất và truyền thông nhỏ hơn thuộc sở hữu của David Ellison, đã hoàn tất một thỏa thuận hai giai đoạn. Trong giao dịch này, Skydance sẽ mua lại National Amusements Inc. của Redstone, sau đó sáp nhập với Paramount. Các tài sản thuộc quyền kiểm soát của Paramount bao gồm CBS, Paramount Pictures, Showtime/MTV Entertainment Studios và Paramount Media Networks. Động thái chiến lược này của Skydance nhằm tiếp quản NAI và sáp nhập với Paramount được hỗ trợ bởi RedBird Capital Partners và Larry Ellison, một tỷ phú của Oracle (người tình cờ là cha của David).
Theo điều khoản “go-shop” trong thỏa thuận, Paramount Global được phép tìm kiếm một ưu đãi ưu đãi hơn trong khoảng thời gian 45 ngày kết thúc lúc 23:59. Giờ Miền Đông vào ngày 21 tháng 8. Nếu Paramount chọn chấp nhận lời đề nghị từ một nhà thầu khác, họ sẽ có nghĩa vụ trả khoản phí chia tay 400 triệu USD cho nhóm nhà đầu tư Skydance.
Apex Capital Trust thông báo rằng họ đã gửi đề xuất tới cả National Amusements Inc. và công ty đầu tư được ủy ban đặc biệt về M&A trong hội đồng quản trị của Paramount thuê, liên quan đến các vụ mua bán và sáp nhập tiềm năng.
“Tatiana Logan, đại diện pháp lý của Apex Trust, tuyên bố rằng họ chắc chắn về trình độ và sự sẵn sàng của công ty đầu tư trong việc xem xét nhanh chóng và hiệu quả đề xuất này và trình bày nó như một lời đề nghị tốt hơn đáng kể so với lời đề nghị từ Skydance tới Ủy ban đặc biệt của Paramount về Hội đồng quản trị Chúng tôi đánh giá cao Paramount và tài sản của nó, coi chúng là báu vật quốc gia và chúng tôi đặt mục tiêu xử lý chúng với sự tôn trọng tối đa. Tương lai của Paramount có vẻ đầy hứa hẹn trên quy mô toàn cầu, nhưng nó đòi hỏi nguồn lực dồi dào và chúng tôi rất háo hức. để tận dụng, từ đó tạo ra lợi ích cho tất cả các bên liên quan đến Paramount.”
Apex cho biết họ sẽ gánh khoản nợ của Paramount với tổng trị giá khoảng 15,8 tỷ USD và trả khoản phí chia tay 400 triệu USD cho nhóm nhà đầu tư Skydance. Apex cũng cam kết đầu tư khoảng 10 tỷ USD vào vốn lưu động của Paramount sau khi đóng cửa như một phần trong kế hoạch kinh doanh của Apex dành cho công ty. Công ty đầu tư cho biết giá mua được đưa ra của họ “phụ thuộc vào việc Paramount giữ lại tất cả tài sản của mình thông qua việc đóng cửa (tức là các công ty con, chi nhánh và hợp đồng quan trọng trực tiếp và gián tiếp)”.
Như Apex đã nêu, đề xuất mua lại của họ liên quan đến việc mua tất cả cổ phiếu của NAI với mức giá tính toán giá trị của Cổ phiếu phổ thông loại A và loại B của NAI ở mức lần lượt là 35,03 USD và 23,28 USD mỗi cổ phiếu, cộng thêm tiền bổ sung cho bất kỳ tài sản nào khác thuộc sở hữu của NAI ( được định giá khá phù hợp với điều kiện thị trường). Hơn nữa, Apex dự định mua lại số cổ phiếu phổ thông loại A còn lại của Paramount Global từ các cổ đông không bao gồm NAI với mức giá 35,03 USD/cổ phiếu, cao hơn 33% so với mức giá cao nhất trong 52 tuần của những cổ phiếu này được niêm yết trên Nasdaq kể từ ngày ngày chào hàng. Ngoài ra, Apex sẽ mua tới 69% bất kỳ cổ phiếu Loại B nào do các cổ đông không phải NAI nắm giữ với giá 23,28 USD mỗi cổ phiếu, nếu cổ đông chọn bán.
Apex nhấn mạnh trong đề xuất của họ rằng họ ưu tiên giảm thiểu sự gián đoạn công việc trong thỏa thuận này và nếu khả thi, hãy duy trì đội ngũ hiện tại của Paramount vì họ rất cần thiết để thực hiện chiến lược kinh doanh của Apex, theo công ty.
Apex Capital Trust, có trụ sở tại New York, tự mô tả mình là một tập đoàn quốc tế đầu tư vào các lĩnh vực tài chính và công nghệ quan trọng. Ngoài ra, công ty này tự hào có công nghệ tiên tiến của riêng mình để truyền năng lượng pin giữa các điện thoại không dây và sạc điện thoại từ xa. Trong một liên doanh liên quan, Apex Trust đã mua 40% cổ phần của Simmtronics, một công ty công nghệ đa quốc gia nổi tiếng với việc sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác nhau.
LIÊN QUAN: Edgar Bronfman Jr. Đánh giá giá thầu tiềm năng cho Paramount Global để chống lại thỏa thuận Skydance
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-07-31 21:47