Giao thức Renzo là gì? Giải thích nguyên thủy về việc đặt lại chất lỏng

Hướng dẫn toàn diện về Giao thức Renzo (REZ) – Lịch phát hành token, Nhóm, Nhà đầu tư và Cách tham gia Binance Launchpool

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhận thấy rằng mạng Ethereum đã trở thành bối cảnh cho nhiều câu chuyện trong nhiều năm và việc đặt cược thanh khoản chắc chắn là một điều đáng để khám phá chi tiết hơn.

Việc bối rối trước thuật ngữ “khởi động lại chất lỏng” là điều bình thường do thuật ngữ “đặt cược chất lỏng” phổ biến trong diễn ngôn.

Để hiểu đầy đủ tầm quan trọng của Giao thức Renzo được giới thiệu trong sổ tay này, trước tiên chúng ta hãy đề cập đến một số khái niệm nền tảng thiết yếu.

Điều hướng nhanh

• Sự khác biệt giữa Đặt cọc lỏng và Đặt lại lỏng là gì?
  • Mã thông báo đặt cược lỏng (LST)
  • Mã đặt lại thanh khoản (LRT)
• EigenLayer là gì?
  • Tìm hiểu về các dịch vụ được xác thực tích cực (AVS)
• Giao thức Renzo là gì?
  • Hiểu chiến lược đặt lại
  • Hiểu về ezETH
• Khôi phục lại bằng Giao thức Renzo: hướng dẫn từng bước
  • ezPoints: mọi thứ bạn cần biết
• Mã thông báo REZ chuyên sâu
  • Tiện ích
  • Mã thông báo
    • Phân phối mã thông báo
    • Lịch phát hành mã thông báo
• Airdrop Renzo (REZ)
• Đội
• Nhà đầu tư
• Tham gia Binance Launchpool cho Giao thức Renzo (REZ)
• Đó là một bọc

Sự khác biệt giữa Đặt cọc lỏng và Đặt lại lỏng là gì?

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu về tài chính phi tập trung (DeFi), tôi có thể giải thích rằng cả hai phương pháp này đều yêu cầu quá trình bảo mật mã thông báo Ethereum (ETH) của bạn bằng cách gửi chúng vào một giao thức cụ thể với mục đích đóng góp cho một chức năng nhất định. Đổi lại, bạn sẽ nhận được khoản bồi thường dưới dạng lãi suất hoặc các phần thưởng khác.

Token đặt cược lỏng (LST)

Với tư cách là người quan sát, tôi sẽ mô tả việc đặt cược thanh khoản như sau: Khi bạn tham gia vào quá trình đặt cược Ethereum (ETH) của mình thông qua các giao thức được chỉ định, các nền tảng này sẽ phát hành mã thông báo đại diện cho ETH đã gửi của bạn, được gọi là mã thông báo đặt cược thanh khoản (LST). Mục tiêu chính vẫn giữ nguyên – tăng cường an ninh kinh tế của Ethereum bằng cách nhờ ETH của bạn đóng góp vào việc xác thực và bảo mật mạng. Thuật ngữ “thanh khoản” biểu thị tính linh hoạt đi kèm với tài sản tổng hợp này; bạn có thể sử dụng nó trong các sáng kiến ​​Tài chính phi tập trung (DeFi) khác nhau dựa trên sở thích của bạn.

Tôi nhận thấy rằng Ethereum đóng vai trò là nền tảng cho các giao thức giải pháp thanh khoản khác nhau, bao gồm Rocket Pool, Lido, Binance ETH và Mantle ETH, cùng với các giao thức khác.

Token đặt lại chất lỏng (LRT)

Bằng cách sử dụng đặt cược thanh khoản, bạn gửi Ethereum (ETH) của mình vào một giao thức cụ thể để củng cố sự ổn định kinh tế của các hệ thống bên ngoài như mạng Oracle hoặc Rollups. Đổi lại, bạn nhận được một loại mã thông báo mới, được gọi là Mã thông báo thưởng lỏng (LRT), đóng vai trò là hình thức đại diện cho số cổ phần ETH ban đầu của bạn. Sự khác biệt nằm ở mục đích đằng sau việc đặt cược: tăng cường tính bảo mật và chức năng của các hệ thống bên ngoài thay vì chỉ kiếm phần thưởng.

Trong bối cảnh này, EigenLayer đóng vai trò là giao thức cơ bản. Các biến thể đáng chú ý của LRT (giải pháp mở rộng quy mô Lớp 2) là Renzo, Eigenpie, Kelp DAO, Pufferfish và ether.fi, cùng với các biến thể khác.

Lời nhắc quan trọng: LST và LRT duy trì mối quan hệ một-một với Ethereum (ETH), nghĩa là bạn có thể trao đổi tổng hợp của mình để lấy cùng một giá trị trong ETH bất kỳ lúc nào.

Đây là một bảng để hình dung những điều trên:

EigenLayer là gì?

Là một người quen thuộc với Mã thông báo thưởng lỏng (LRT), tôi rất vui được làm sáng tỏ vai trò của EigenLayer trong bối cảnh này. Đây là một khía cạnh thiết yếu trong hướng dẫn của chúng tôi, vì Giao thức Renzo hoạt động vừa là LRT vừa là trình quản lý chiến lược cho EigenLayer. Đừng băn khoăn; nó sẽ sớm trở nên rõ ràng hơn.

EigenLayer là một giao thức Ethereum đột phá đi tiên phong trong khái niệm đặt lại. Bằng cách tham gia vào giao thức này, người dùng có cơ hội phân bổ lại ETH của họ để sử dụng trong lớp đồng thuận. Điều này cho phép họ tham gia các hợp đồng thông minh của EigenLayer và tăng cường tính bảo mật của các ứng dụng khác nhau trên mạng Ethereum thông qua quá trình đặt lại.

EigenLayer hoạt động như một trung gian, cho phép người dùng ủy quyền các quyền thực thi đối với Ethereum đã đặt cược của họ cho nền tảng. Với sự ủy quyền này, EigenLayer sau đó có thể đặt lại Ethereum trên các ứng dụng khác.

Tôi đã xem qua nhiều loại ứng dụng khác nhau trong lĩnh vực tiền điện tử, có thể được phân loại thành các ứng dụng tổng hợp, chuỗi oracle hoặc những ứng dụng được xây dựng trên nền tảng kinh tế tiền điện tử tương tự. Theo quan điểm của tôi, các ứng dụng này được gọi là Dịch vụ được xác thực tích cực (AVS) và chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc nắm bắt bản chất của Giao thức Renzo.

Hiểu các dịch vụ được xác thực tích cực (AVS)

Tôi nhận thấy rằng Hệ thống xác minh tự động (AVS) đề cập đến bất kỳ hệ thống phức tạp nào trong đó việc xác thực để xác minh được thực hiện trên nhiều thành phần hoặc nút. Điều này có thể bao gồm các cấu trúc khác nhau như sidechains, bridge, mạng lưới người quản lý, lớp sẵn có của dữ liệu, mạng oracle, v.v.

Từ góc độ bên ngoài, khi bạn chọn đặt lại Ethereum (ETH) của mình trên nền tảng Tạo thị trường tự động (AMM) để kiếm Luồng giá trị bổ sung (AVS), mỗi AVS duy nhất đều có hồ sơ rủi ro riêng biệt. Do đó, phần thưởng tiềm năng sẽ khác nhau. Do đó, việc quyết định AVS nào sẽ phân bổ mã thông báo của bạn và đưa ra chiến lược hiệu quả trở nên quan trọng.

Đây là lúc Giao thức Renzo xuất hiện.

Giao thức Renzo là gì?

Tôi nhận thấy Renzo là một giao diện thân thiện với người dùng nằm trong hệ sinh thái của EigenLayer. Bằng cách sử dụng sự kết hợp giữa các nút vận hành và hợp đồng thông minh, nó đảm bảo cơ hội rủi ro/phần thưởng tối ưu cho người dùng khi thực hiện các chiến lược đặt lại.

Chúng tôi biết điều này có thể khá khó hiểu, vì vậy hãy cố gắng chia nhỏ nó hơn nữa.

Hiểu chiến lược đặt lại

Với sự hiểu biết rõ ràng về EigenLayer và vai trò của nó cũng như LRT, hãy làm cho nhiệm vụ của Renzo trở nên đơn giản hơn để nắm bắt. Renzo nỗ lực phát triển các khái niệm này trong bối cảnh các thuật toán hoặc mô hình học máy, đặc biệt để cải thiện hiệu suất của chúng trong việc xử lý các tập dữ liệu lớn. Bằng cách sử dụng EigenLayer, anh tập trung vào việc triển khai các kỹ thuật như LRT (Xấp xỉ xếp hạng thấp) để giảm độ phức tạp tính toán và yêu cầu bộ nhớ mà không làm giảm đáng kể độ chính xác.

Nói một cách đơn giản hơn, AVS trong EigenLayer đề cập đến bất kỳ dịch vụ phi tập trung nào nhằm mục đích thúc đẩy tính bảo mật của Ethereum. Chiến lược đặt lại cho phép người dùng bảo mật một hoặc nhiều tùy chọn AVS này, tạo ra nhiều kết hợp khác nhau. Càng có nhiều AVS sẵn có thì số lượng chiến lược tiềm năng có thể được sử dụng càng nhiều.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi thấy khó khăn khi chọn tùy chọn mang lại tỷ lệ phần thưởng rủi ro tối ưu. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng một công cụ như Renzo, tôi có thể đơn giản hóa quá trình ra quyết định này và tin tưởng rằng phương án được chọn sẽ mang lại tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận có lợi nhất.

Tìm hiểu về ezETH

Với tư cách là một nhà phân tích mã thông báo, tôi sẽ mô tả ezETH như sau: ezETH hoạt động như Mã thông báo đặt lại chất lỏng trong Giao thức Renzo. Bằng cách giữ mã thông báo này, người dùng biểu thị vị trí đặt cọc của họ trong hệ thống.

Người dùng có thể gửi Ethereum gốc (ETH) hoặc mã thông báo đặt cược thanh khoản tương đương (LST), như wBETH và stETH, để đổi lại nhận được ezETH.

Một khía cạnh quan trọng cần xem xét là ezETH hoạt động như một token có kèm theo các ưu đãi. Do đó, giá trị của nó có thể tăng nhanh hơn các mã thông báo ban đầu do phần thưởng nâng cao mà nó tạo ra khi được sử dụng trong Hệ thống tạo thị trường tự động (AVS).

Renzo đã kết nối với Pendle Finance, cho phép tạo mã thông báo mới, Mã thông báo EIP5115 SY, thông qua một hợp đồng duy nhất. Mã thông báo này tương đương với ezETH, nhưng nó cung cấp tính linh hoạt để được mã hóa thành mã thông báo chính và mang lại mã thông báo cho những người thích các tùy chọn như vậy.

Khôi phục bằng Giao thức Renzo: Hướng dẫn từng bước

Với kiến ​​thức vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của giao thức Renzo, đã đến lúc khám phá các ứng dụng thực tế.

Bước 1: Bạn sẽ cần một số ETH (hoặc LST như stETH) trong ví MetaMask của mình.

Bước 2: Truy cập bảng điều khiển đặt lại Giao thức Renzo và kết nối ví của bạn.

Bước 3: Trong giai đoạn này, bạn sẽ có thể linh hoạt lựa chọn trong số các hệ sinh thái khác nhau và chọn ETH gốc hoặc các Giải pháp Lớp 2 tương thích khác như wBETH (Binance Staked Ether) và stETH (Lido Staked Ether), là các lựa chọn thay thế Ethereum được hỗ trợ .

Bước 4: Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy lại ETH gốc.

Bước 5: Nhập số tiền bạn muốn đặt cược và nhấn “Xác nhận”.

Bước 6: Xác nhận giao dịch từ giao diện.

Bước 7: Xác nhận giao dịch từ ví của bạn.

Bước 8: Đi tới tab Danh mục đầu tư nơi bạn có thể xem điểm và phần thưởng kiếm được của mình.

Và bạn đã hoàn tất!

Xin lưu ý rằng việc rút tiền hiện bị vô hiệu hóa. Người dùng sẽ có thể rút ETH đã gửi của họ sau khoảng thời gian được gọi là thời gian hồi chiêu, do nhóm xác định. Tuy nhiên, ezETH được giao dịch trên thị trường thứ cấp nên bạn luôn có thể trao đổi nó trên DEX.

ezPoints: Mọi điều bạn cần biết

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu hệ thống ezPoints, tôi có thể giải thích rằng nền tảng này cấp phần thưởng dưới dạng điểm Renzo cho những cá nhân tham gia và đóng góp đáng kể vào sự thành công của giao thức. Mỗi người tham gia sẽ nhận được điểm, nhưng số lượng được trao phụ thuộc vào cả thời gian và chi tiết cụ thể về sự tham gia của họ.

Với tư cách là một người quan sát, tôi sẽ mô tả nó theo cách này: Khi bạn sở hữu ezETH, bạn sẽ kiếm được ezPoints. Cụ thể, một Renzo ezPoint được cấp mỗi giờ cho mỗi ezETH bạn sở hữu. Việc bạn sớm tham gia vào hệ thống cũng sẽ được đền đáp và bạn càng nắm giữ nhiều ezETH thì số điểm bạn nhận được càng lớn nhờ vào nhiều mức tăng khác nhau.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ giải thích rằng ezPoints đại diện cho số lượng mã thông báo REZ được phân bổ cho mỗi người dùng đăng sự kiện tạo mã thông báo.

Mã thông báo REZ chuyên sâu

“Sự cống hiến của Renzo cho việc phân quyền xoay quanh token REZ, đóng vai trò là tiền điện tử thúc đẩy quá trình ra quyết định trong giao thức.”

Tính thiết thực

Với tư cách là một nhà nghiên cứu khám phá giao thức REZ, tôi có thể nói với bạn rằng REZ hoạt động như một mã thông báo quản trị gốc trong hệ thống. Bằng cách nắm giữ token REZ, các thành viên cộng đồng có được quyền tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến giao thức. Điều này bao gồm việc bỏ phiếu cho các đề xuất khác nhau về các vấn đề như quản trị và các khía cạnh khác của nền tảng.

• Danh sách trắng của nhà điều hành
• Danh sách trắng các dịch vụ được xác thực tích cực
• Khung quản lý rủi ro chung
• Trợ cấp cộng đồng và ngân quỹ
• Số tiền tập trung, tài sản thế chấp, tiền gửi, v.v.

Tokenomics

Tổng nguồn cung cấp token REZ được giới hạn ở mức 10.000.000.000.

Nguồn cung lưu hành ban đầu (danh sách vào ngày 30 tháng 4) sẽ là 1.150.000.000.

Bạn có thể tìm thấy hợp đồng ở đây.

Phân phối mã thông báo

Gây quỹ: 31,56%

• Những mã thông báo này dành cho các nhà đầu tư ban đầu của dự án.

Cộng đồng: 32%

• 7% sẽ dành cho phần thưởng airdrop Phần 1 dựa trên ezPoints kiếm được.
• Các chiến dịch cộng đồng khác nhau
• 5% được phân bổ cho mùa ưu đãi thứ hai

Người đóng góp cốt lõi: 20%

• Phân phối cho nhóm và cố vấn của Renzo Labs

Nền tảng: 12,44%

Nhóm khởi chạy Binance: 2,5%

Thanh khoản: 1,5%

Lịch phát hành mã thông báo

Lịch phát hành mã thông báo trông như thế này:

Airdrop Renzo (REZ)

Các thành viên cộng đồng háo hức chờ đợi đợt airdrop REZ sau khi tích lũy ezPoints thông qua việc chuẩn bị canh tác kể từ khi thông báo.

Bảy phần trăm tổng nguồn cung được phân bổ cho phần thưởng airdrop Phần 1, được xác định bởi ezPoints tích lũy của mỗi người dùng.

Dưới đây là các tiêu chí đủ điều kiện cho airdrop:

1. Bạn cần tối thiểu 360 ezPoints cho mỗi ví.
2. Hầu hết các ví đủ điều kiện, chiếm hơn 99% tổng số, sẽ được mở khóa hoàn toàn tại TGE.
3. Điều này không áp dụng cho ví lớn hơn. Những người có hơn 500.000 ezPoints sẽ được mở khóa 50% tại TGE và phần còn lại được trao tuyến tính trong vòng 3 tháng.

Với tư cách là một nhà phân tích dữ liệu, tôi sẽ mô tả nó theo cách này: Bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 2024, tôi sẽ sử dụng ngày đó làm điểm tham chiếu của mình. Tuy nhiên, nếu ai đó muốn đưa ra yêu cầu, họ nên thực hiện chậm nhất là vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. Thời gian đưa ra yêu cầu bồi thường sẽ mở một giờ trước khi niêm yết tài sản trên Binance, dự kiến ​​vào lúc 12:00 (UTC).

Phần 2 vẫn chưa được ấn định ngày phát hành cụ thể, nhưng được đảm bảo rằng nó sẽ bao gồm 5% tổng nguồn cung.

Đội

Lucas Kozinski là thành viên chủ chốt của nhóm thành lập Renzo Protocol. Với bề dày lịch sử trong lĩnh vực tiền điện tử, trước đây ông từng giữ các vị trí tại Moonwell, một ứng dụng cho vay và vay, TokenSoft và Tezos Foundation.

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu lý lịch của những nhân vật chủ chốt trong ngành công nghệ, tôi đã gặp James Coole. Anh ấy có một bản lý lịch ấn tượng, từng là người đồng sáng lập Renzo và trước đây giữ chức vụ CTO tại TokenSoft trong nhiệm kỳ 5 năm.

Kratik Lodha được xác định là một trong những người đóng góp quan trọng ban đầu. Ông có nhiều kinh nghiệm khi đảm nhiệm nhiều vai trò phân tích trong các công ty đầu tư khác nhau bao gồm Woodstock Funds, WorldQuant và Equity Research cùng nhiều công ty khác.

Nhà đầu tư

Vào đầu tháng 1 năm 2024, Renzo thông báo rằng Maven11 dẫn đầu vòng đầu tư hạt giống trị giá 3,2 triệu đô la cho công ty của họ. Ngoài ra, IOSG Ventures, Figment Capital, SevenX Ventures và các nhà đầu tư khác đã tham gia vào vòng cấp vốn này.

Dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web chính thức của mình, Binance Labs, OKX Ventures, Mantle, Edessa Capital, BODHI Ventures, Robot Ventures và Re7Capital nằm trong số các nhà đầu tư, cùng với một số đơn vị chưa được tiết lộ khác.

Tham gia Binance Launchpool cho Giao thức Renzo (REZ)

Chiến dịch Binance Launchpool sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 4. Giao dịch sẽ bắt đầu lúc 12:00 (UTC).

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi khuyên rằng để tham gia, trước tiên bạn cần có tài khoản Binance. Nếu bạn hiện chưa có tài khoản, chỉ cần nhấp vào liên kết này để tạo tài khoản. Sau khi tạo tài khoản, vui lòng tiến hành quy trình xác minh KYC (Biết khách hàng của bạn). Toàn bộ quy trình diễn ra nhanh chóng và không mất quá vài phút.

Bước 1: Xác định vị trí phần Launchpool

Sau khi thiết lập tài khoản của bạn, hãy đi đến khu vực Launchpad & Launchpool bằng cách chọn nó từ thanh menu trên cùng (dành cho người dùng máy tính để bàn).

Bước 2: Chọn nhóm

Khi đến nơi, nhóm khởi chạy Renzo gần đây nhất sẽ được hiển thị, cho phép bạn chọn nhóm mà bạn muốn tham gia. Đối với REZ, tồn tại hai nhóm như vậy.

• Nhóm FDUSD
• Nhóm BNB

Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi khuyên rằng vì mục đích của hướng dẫn này, chúng ta nên chọn Nhóm FDUSD làm trọng tâm. Bằng cách đầu tư FDUSD vào nhóm này, bạn sẽ kiếm được phần thưởng bằng token REZ.

Nhấp vào “Cổ phần”.

Bước 3: Đặt cược tiền điện tử đã chọn

Trong cửa sổ sắp tới, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về tất cả các chi tiết quan trọng liên quan đến nhóm đã chọn, chẳng hạn như tổng phần thưởng, thu nhập hàng giờ cao nhất, số lượng người tham gia, số tiền đặt cược, v.v. Ngoài ra, nền tảng này cho phép bạn theo dõi phần thưởng của riêng mình và thu thập chúng sau khi có thời gian nhận thưởng.

Bạn sẽ phải nhấp vào “Stake” một lần nữa.

Sau đó, chỉ cần nhập số tiền đặt cược mong muốn và sau đó nhấn “Cược” một lần nữa.

Bước 4: Nhận phần thưởng của bạn khi có thể

Hàng giờ, thu nhập của bạn được tính toán. Sau khi đủ số giờ trôi qua, bạn sẽ tìm thấy phần thưởng tích lũy trong phần “Phần thưởng của tôi” trên trang. Bạn có thể yêu cầu chúng, nhưng hãy nhớ rằng giao dịch REZ chỉ được phép sau khi quá trình niêm yết vào ngày 30 tháng 4 đã được bắt đầu.

Đó là một bọc

Trong những phát triển gần đây, Giao thức Renzo đã thu hút được sự quan tâm đáng kể nhờ khả năng mở rộng ấn tượng trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra, câu chuyện xung quanh việc phục hồi chất lỏng là một trong những xu hướng hấp dẫn nhất của năm 2024. Đặc biệt, EigenLayer đang có mức sử dụng và mức độ phổ biến ngày càng tăng.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ mô tả nó theo cách này: Giao thức này cung cấp cho tôi một giải pháp đơn giản để tạo ra lợi nhuận từ các mã thông báo nhàn rỗi của tôi. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải thừa nhận rằng có những rủi ro cố hữu liên quan đến cách tiếp cận như vậy.

Mặc dù Renzo thực hiện các bước để đảm bảo tài chính của bạn, nhưng điều cần thiết là mỗi người dùng phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân của họ và cân nhắc tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Bài đăng trên được cung cấp bởi Renzo Protocol.

• Martha Stewart tuyên bố Ina Garten là “không thân thiện” giữa bản án tù
• Lily Collins trêu chọc cơ bụng săn chắc trong chiếc áo xuyên thấu và quần đùi khi đi chơi ở New York
• Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
• Goldman Economist chú ý 0,25 Fed cắt giảm: Liệu Bitcoin có bắt kịp làn sóng không?
• Will Smith, người tạo ra ‘Những chú ngựa chậm’, tạo ra trò đùa về giải Oscar tại Emmys 2024
• Các thành viên nhóm Shiba Inu tiết lộ cách tốt nhất để đốt SHIB và giảm nguồn cung
• Nhà phân tích tiền điện tử cho biết việc Dogecoin phá vỡ mức này sẽ ‘Bắt ​​đầu bữa tiệc’
• Bitcoin lấy lại mối tương quan với S&P 500 trước cuộc họp FOMC
• Andrew Keegan xem lại cuộc gặp gỡ đầu tiên ‘Hài hước’ của anh ấy với Heath Ledger quá cố
• Liệu niềm tin XRP của Grayscale có đẩy giá Ripple (XRP) lên tới 1 USD không?

2024-04-26 13:11